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投资消费互联网的几条逻辑发展阶段消费频次产业链位置规模及增速渗透率

发布时间:2020-02-14 06:30:47 阅读: 来源:无纺布袋加工厂家

沿着互联网的生命周期中寻找投资机会

这几年有一个词比较盛行,叫“风口“,其就是趋势和未来。通过总结以往的发展历史,我们可以发现每个行业的投资路径和发展逻辑都是可以复制的。通过我们对不同行业的剖析和追溯,我们是能够预测到这个行业或者下一个行业的未来发展路径的,所以我们可以从产业生命周期中去寻找投资机会。

任何一个互联网细分行业的发展都要经历诞生、成长和成熟三个阶段的演变,在每一个阶段均存在着不同的投资机会。对于投资者来说,我们要判断这个行业处于什么阶段,它未来会朝着什么方向发展,然后我们进行卡位和布局。

1.诞生期

这个阶段要完成基础设施的完善和种子用户的培养,比如在移动互联网发展中,比如1995年,互联网的基础设施是交换机设备、带宽、硬件设备的完善,围绕这样的产业是可以成长出大公司的;在2009年,最开始起来的是移动互联网基础设施,3G网络铺设、3G芯片的开发、操作系统的开发和完善等。

从旅游市场来看,酒店和机票是2000年最先开始基础设施的完善,然后在2000年到2008年之间,中国经济型酒店和快捷型酒店经历了黄金生命发展周期。

从诞生角度来看,哪些行业目前正处于诞生和萌芽的状态?如果说大的细分领域的话,可能是产业互联网。

2成长阶段

这个阶段是快速普及的阶段。典型的案例是在2003年到2010年之间,整个PC互联网的快速增长、手机功能的快速增长、系统的快速增长。这个阶段主要完成的核心价值有三个。

第一,扩大用户的规模。中国互联网从2000年开始,从几千万的网民到现在绝大多数人都是网民;

第二,降低用户使用成本。现在的上网成本已经非常低了,无论是电脑、手机还是我们的网络费用,我们上网的便利性、内容丰富度、使用成本等都得到了极大的改善;

第三,形成用户的习惯。让互联网变成我们生活的一部分,出现了很多综合性的利用,它面向的是一个广泛的、普通的社会群体。比如说,媒体和社交都是互联网综合性的应用,而游戏是一个垂直性的应用,它只适用于少数的细分人群。所以在中国最先发展起来的是新浪、搜狐、网易、QQ这样的一些综合性的应用,而像电子商务等垂直性的应用,是在后来发展起来的。

以旅游这个行业来说,像携程、途牛、去哪儿都是一些综合性的应用,它上面既有机票,又有酒店,还有一些度假的产品。到后面的话,我们会发现还有很多只做周边游等垂直型的细分模式。

3.成熟阶段

这个阶段产业的应用更加丰富,市场细分得更加清楚、更加明显,出现了一些非常周边的、与前一个阶段不同的东西,但规模可能会只有1/10。比如携程可能是个100亿美金的公司,但是后面出来的途牛就是10亿美金的公司。

从消费互联网的发展阶段寻找投资机会

1.互联网的五要素

过去20多年互联网的发展史,都是消费互联网的发展史。从1990年代初的网易、搜狐和新浪等新闻媒体,到1990年代末的阿里巴巴、携程、当当等电商,再到2000年代初的世纪家园、人人网等社交网络,再到2010年代初的美团、微信等开始发展在细分领域越来越来深入。

互联网有人、信息、内容、商品和服务这五个要素,过去20年基本上是为了解决人与其它四种要素之间的问题,每种要素之间的关系又有一定的递进次序和规律:人与人之间的问题是社交和通信,人与信息的问题是门户、BBS、论坛等,人与内容的问题是娱乐、电影、游戏等,人与商品的问题是电商,人与服务的问题是我们说的O2O。

2014年、2015年可以说是产业互联网的元年。所以,我们可以从消费互联网的发展阶段中去寻找投资机会。国内互联网的发展经历了从媒介---电商---服务的过程。过去的绝大多数成功的公司均是围绕如何更好服务消费者来展开的。实际上人与“人、信息、内容、商品和服务”五要素的关系构成了消费互联网的所有商业模式。人和人之间的问题是指社交和通信的问题;人和信息的问题是指门户、BBS、论坛;人和内容是指满足人的精神消费的需求;人和商品是指电商;人和服务是指O2O。每种要素之间都存在一定的递进秩序和规律。

2消费互联网发展三阶段

消费互联网的发展基本上经历了三个阶段。第一个阶段,解决的是人与信息的问题。从1999年开始基本是7年一个周期,1999年到2007年是解决互联网信息的时代,解决的问题是人与人、人与信息、人与内容,所以最先做起来是搜狐、新浪、QQ,还有阿里巴巴最开始也是一个网页。

第二个阶段,解决的是人与交易、人与商品的问题,这个阶段当当、唯品会、淘宝、京东等做起来了。

第三个阶段,解决的是人与服务的关系,这个阶段美团、大众点评、饿了么等开始做起来。

比如说电影行业,最开始是一些电影论坛,后来变成在优酷上看视频,再后来出现众筹,大家去成为电影的一个股东。再比如说旅游,最开始携程就是一个400的电话,后来携程跟酒店签约,用户到平台上去预定,这是电商的行为,现在旅游已经变成了O2O。

所以,如果我们去做天使投资,一定要看项目处于行业的什么阶段,要看整个产业发展的逻辑。比如汽车行业,如果现在还在做论坛,一定是没有投资价值的,因为这个阶段已经过去了,目前至少应该到了电商交易的阶段;又比如暴走漫画,目前还处于人和信息的阶段,基本是以论坛的形式来承载它的用户和主题,接下来一定会往电商方面发展。

另外互联网发展还要经历从标品到非标品、从高频到低频、从低价到高价的发展。第一、从标准品到非标准品,也就是从商品到服务;第二、从高频到低频,频次越高越易形成流量优势;第三、从低价到高价,低价决策成本低、易切入。

目前互联网的投资,可能更注重高频低价,比如美团、滴滴打车、58同城,都是建立在巨大的用户基数之上的商业堡垒;高频高价是极品行业,频次高、价格高、利润也很高,这样的机会非常难找,比如亲子旅游;低频高价容易出利润,门槛高、线下重、周期长,易出大公司,适于重度垂直模式,比如房产中介、买车等;低频低价其实是一个竞争激烈的鸡肋行业,比如说维修电脑、签证。

所以做一个项目,一定要看他们在这个行业的发展逻辑、切入点和模式。

3.如何选择互联网的投资方向

渗透率是选择投资细分行业的核心指标,中国巨大的线下服务是O2O的温床。而从历史发展来看,O2O必然是一个缓慢而持久的过程;从长久来看,线上线下将是共生、融合的过程。渗透率的提高是必然的,但道路是曲折的。

要从五个角度分析细分投资领域,第一,看发展阶段;第二,看消费频次;第三,看产业链的位置;第四,看市场规模和增速;第五,在线渗透率。针对以上五点,优选的细分行业特征是:正处于信息时代向电商时代转型期,高频做平台,低频做垂直,上下游极度分散,市场规模大增速快,在线渗透率极低。

消费互联网发展到服务交付阶段的六个核心问题

过去几年O2O的发展,是遵循从电商到服务的轨迹和逻辑,但是很多核心要素发生了变化。

第一,核心规则发生了变化,由过去媒体和电商时代的“流量为王”,变成“供给为王”。比如说,滴滴打车,第一个要做的是去绑定司机,再吸引乘客。滴滴打车首先解决的是给消费者提供更靠谱的服务。

第二,核心的人员发生了变化,由“互联网人”到“产业人士”。原来做消费互联网,都是互联网人去做,目前这个阶段,基本上是要跟传统行业相结合。而这里面就涉及到谁做老大?这其实是一个非常核心和关键的问题,我认为从事互联网行业的人老大、传统行业背景的人做老二更合适一些。

第三,核心的模式发生了变化,由“平台模式”转到“重度垂直”。实际上平台是不是真的要做大规模才能活下去呢?未必。提供优质的、靠谱的服务,是至关重要的方面,因为服务是有价值的。

第四,盈利方式发生了变化,由“免费”转到“收费”。无论是媒体、游戏或者视频,大家想的都是免费,但是在互联网发展到服务交互的阶段,免费已经不能满足需求,因为你原来的边际成本为零,现在提供服务的边际成本是不一样的。

第五,速度节奏的把握发生了变化,由“快”转为“慢”。在线下巨大的人海战术中,如果你没有一套有效的体系来去管理你的团队、激励你的团队、留住你的团队,那未来你的公司是非常非常混乱的。所以,你需要大量的时间制定一套有效的管理体系。

第六,流量的获取方式发生了变化,由“线上推广”转为“线下推广”。原来在消费互联网的信息和交易阶段,绝大部分的流量全部是线上获取。现在,网上流量不精确、质量低、成本高,所以撬动线下流量是更加关键的一个因素。

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